大族激光(002008)安信证券关于关联交易意见书

        关于深圳市大族激光科技股份有限公司关联交易的意见  

    安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”），作为深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“大族激光”、“公司”）的保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》的有关规定，对大族激光对深圳市国冶星光电子有限公司（以下简称“国冶星”）增资2,438.82万元的关联交易事项发表如下意见：  

     大族激光于2009 年9 月 14 日召开第三届董事会第二十六次会议，全体董事以同意 10 票，反对0 票，弃权 0 票审议通过了《关于公司增资参股公司深圳市国冶星光电子有限公司的议案》，公司董事高云峰因在国冶星担任董事职务，故回避表决此议案。 

     国冶星成立于2000 年7 月 12 日，住所地为深圳市南山区后海路蛇口东角头工业区 C 座二楼 A 单元，注册资本 3,869.7807 万元，大族激光现有出资占其注册资本的 34.19％。国冶星主要的经营范围：发光二级管、数码管、LED 点阵块、LED 半户外点阵块、钟屏、LCD 背光源及相素管等。 

     截至 2008   年 12   月 31   日，国冶星总资产 158,531,820.37  元，净资产 

83,092,791.81   元，2008   年度营业收入为 131,603,795.66         元，实现净利润 

4,323,058.00 元。（以上数据已经深圳市南方民和会计师事务所审计） 

     截至 2009    年 6  月 30   日，国冶星总资产 147,560,646.86        元，净资产 

81,302,774.45  元，2009   年上半年营业收入为 49,833,103.71      元，实现净利润－ 

1,790,017.36 元。（以上数据未经审计） 

     大族激光本次对国冶星增资人民币2,439.82 万元，其中 1,327.1993 万元作为注册资本，1,111.617  万元作为溢价记入资本公积金，增资完成后国冶星注册资本变更为 5,196.98 万元，大族激光的出资比例增至 51％。 

     经核查，保荐机构认为： 

    本次关联交易的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 

 （此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于深圳市大族激光科技股份有限公司关联交易的意见》之盖章页） 

                                                      保荐代表人：王永兴、王时中 

                                                      安信证券股份有限公司 

                                                        2009 年9 月 14 日